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Estado de Minas

BNDES vende R$ 22,06 bilhões em ações da Petrobras

O processo de desinvestimento já incluiu, nos últimos meses, a venda total de participações acionárias do BNDES na Marfrig Global Food S.A. e na Light S.A.


postado em 06/02/2020 11:17 / atualizado em 06/02/2020 11:27

(foto: Fernando Frazão/Agência Brasi)
(foto: Fernando Frazão/Agência Brasi)

A Petrobras informou nesta quinta-feira (6) que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), foi precificada nessa quarta-feira (5). O preço por ação foi fixado em R$ 30, e a oferta de ações vai movimentar um total de R$ 22,06 bilhões.

A fatia representa 9,8% das ações com direito a voto da petroleira, ou 6,7% do capital total. Foram vendidas 734,2 milhões de ações ordinárias.

O BNDES possui ainda uma participação de ações preferenciais na petroleira, de mais de R$ 30 bilhões. Essa fatia, que representa cerca de 16% do capital total, será vendida em operações na bolsa, ao longo do ano.

Foram coordenadores da operação o Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Banco do Brasil, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.

Investidores


O montante de 17,55% do total das ações da oferta global foi destinado prioritariamente a investidores não institucionais e 82,45% a investidores institucionais.

No dia 22 de janeiro, o BNDES anunciou a realização de oferta pública global de ações da Petrobras que pertencem à instituição.

De acordo com o banco, a operação é resultado do programa de desinvestimento de participações acionárias em empresas listadas na Bolsa de Valores.

O objetivo do programa, iniciado em 2019, é reduzir o risco de mercado do banco, permitindo o redirecionamento dos recursos para investimentos em áreas de maior impacto para a sociedade, como saneamento, mobilidade urbana, educação e segurança.

O processo de desinvestimento já incluiu, nos últimos meses, a venda total de participações acionárias do BNDES na Marfrig Global Food S.A. e na Light S.A.. O BNDES tem em curso, ainda, potencial oferta pública de ações ordinárias da JBS. (Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)


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