SEM DISTRIBUIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS
Vedanta Resources plc ("Vedanta", LSE:VED) anunciou hoje a precificação da oferta de títulos no montante agregado principal de US$ 1,0bilhão de 6,375% de títulos com vencimento em 2022 (os "títulos").
Vedanta pretende utilizar as receitas líquidas desta oferta principalmente para financiar sua oferta de compra em dinheiro de todo e cada um de 9,5% de US$ 750.000.000 títulos em aberto com vencimento em 2018 ("títulos de 2018") e 6% de US$ 1.200.000.000 títulos com vencimento em 2019 ("títulos de 2019") e reembolsar seu endividamento existente. Vedanta recebeu e aceitou para compra de cerca de US$ 370.868.000 dos títulos de 2018 e US$ 425.028.000 dos títulos de 2019 (excluindo-se US$ 227.000 dos títulos de 2018 e US$ 200.000 dos títulos de 2019 que permanecem sujeitos a procedimentos de entrega garantida).
Com esta transação, Vedanta tem refinanciado de modo proativo parte de seus vencimentos de 2018 e 2019 e estendeu o prazo médio de dívidas.
A Vedanta recebeu grande interesse de investidores para as ofertas e estes títulos, enfatizando o acesso que tem para os mercados de capital e fontes diversificadas de investimento. Esta é a maior emissão de títulos G3 de alto rendimento de parcela única da Ásia, sem o Japão, desde 2015.
Tom Albanese, diretor executivo disse: "Esta transação está em sintonia com nossa estratégia financeira de ampliar os prazos de vencimento, otimizar o balanço patrimonial e criar valor para todos os acionistas. Estamos muito satisfeitos com a intensa demanda destes títulos recebidos, com apoio de todos os principais mercados."
Os títulos estão sendo oferecidos e vendidos em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados sob o Regulamento 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado ("Lei de Valores Mobiliários") e fora dos Estados Unidos sob a Regulamentação S da Lei de Valores Mobiliários. Espera-se que a oferta seja concluída em 30 de janeiro de 2017, sujeita a condições usuais de encerramento.
Barclays, Citigroup, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank (todos aparecendo em ordem alfabética) estão atuando como coordenadores globais conjuntos, principais gestores conjuntos e agentes conjuntos.
Na data de encerramento, se espera que os títulos recebam classificação "B3" pela Moody's e "B+" pela S&P.; A Vedanta pretende listar os títulos na Singapore Exchange Securities Trading Limited (a "SGX-ST"). A admissão de títulos à lista oficial da SGX-ST não deve ser considerada como uma indicação de méritos da oferta, da Vedanta ou dos títulos.
Estabilização FCA/ICMA
Sobre a Vedanta Resources plc
A Vedanta Resources plc (LSE: VED) é uma empresa globalmente diversificada de petróleo e gás, metais e mineração, bem como geração de energia comercial. Os negócios da Vedanta Resources plc estão localizados principalmente na Índia com operações adicionais na Zâmbia, Austrália, África do Sul, Libéria e Namíbia com mais de 70.000 empregados em todo o mundo. Para saber mais sobre a Vedanta Resources plc, visite seu site em www.vedantaresources.com.
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Vedanta Resources plc Investidores Ashwin Bajaj, Diretor - Relações com Investidores ou Radhika Arora Gerente geral associada - Relações com Investidores ou Ravindra Bhandari Gerente - Relações com Investidores +91 22 6646 1531 ir@vedanta.co.in ou Mídia Comunicações Roma Balwani: +91 22 6646 1000 Presidente - Comunicações do Grupo, Sustentabilidade e CSR gc@vedanta.co.in ou Finsbury Daniela Fleischmann: +44 20 7251 3801 Vedanta@Finsbury.com
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