A EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024.
Destaques do segundo trimestre de 2024
- A receita aumentou 27%, chegando a US$ 212,0 milhões
- O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários aumentou 13%, para US$ 31,9 milhões, e aumentou 14%, para US$ 0,49 por ação diluída
- O EBITDA ajustado aumentou 16%, para US$ 86,1 milhões, e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 17%, para US$ 0,83
- Concluiu a recompra acelerada de ações em circulação em 9 de julho de 2024.
Mac Schuessler, presidente e CEO, declarou: “Nossos resultados do segundo trimestre superaram nossas expectativas, nossos negócios em Porto Rico continuam tendo um forte desempenho e nossos resultados na América Latina são encorajadoresàmedida que continuamos a trabalhar na integração da Sinqia”.
Resultados do segundo trimestre de 2024
Receita. A receita total para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 foi de US$ 212,0 milhões, um aumento de 27% em comparação com US$ 167,1 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da empresa. O crescimento da receita de aquisição de comerciantes foi resultado de uma melhora no spread geral e do crescimento do volume de vendas. O crescimento contínuo do negócio da ATH Movil e o aumento do volume de transações impulsionaram o aumento da receita da Payments Puerto Rico. A receita da América Latina se beneficiou da contribuição da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de Soluções Empresariais refletiu um aumento impulsionado principalmente por um impacto de receita único relacionado a um projeto.
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 31,9 milhões, ou US$ 0,49 por ação diluída, um aumento de US$ 3,7 milhões, ou US$ 0,06 por ação diluída, em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo aumento das receitas e pela redução das despesas com imposto de renda, parcialmente compensado pelo aumento das despesas, um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas com depreciação e amortização. Os custos das receitas refletiram um aumento nos custos de pessoal, principalmente devidoàSinqia e, em menor escala, um aumento nos serviços de nuvem e honorários profissionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas também aumentaram, principalmente devidoàadição de pessoal da Sinqia.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 86,1 milhões, um aumento de US$ 11,6 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior, impulsionado pelo aumento da receita e pela contribuição da aquisição da Sinqia. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como porcentagem da receita total) foi de 40,6%, uma redução de aproximadamente 400 pontos-base em relação ao ano anterior. A redução na margem EBITDA ajustada reflete a adição da Sinqia, que contribui com uma margem menor.
Lucro líquido ajustado e lucro ajustado por ação ordinária. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 53,8 milhões, um aumento de US$ 7,2 milhões em comparação com os US$ 46,6 milhões do ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo EBITDA ajustado mais alto e por uma redução na despesa tributária não GAAP, parcialmente compensada por depreciação e amortização operacionais mais altas e maior despesa de juros em dinheiro, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,83, um aumento de US$ 0,12 por ação diluída em comparação com US$ 0,71 no ano anterior, impulsionado pelo aumento do lucro líquido ajustado.
Recompra de ações
Em 9 de julho de 2024, a Empresa concluiu a transação de recompra acelerada de ações (“ASR”) anunciada anteriormente. A empresa recebeu 467.362 ações adicionais, além das 1.516.793 ações recebidas em março. Todas as ações recebidas como parte da ASR foram retiradas.
Perspectivas para 2024
A perspectiva financeira da Empresa para 2024 é a seguinte:
- Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, com crescimento de aproximadamente 22% a 23%.
- Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,98 e US$ 3,07, aproximadamente 6% a 9% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.
- Prevê-se agora que as despesas de capital sejam de aproximadamente US$ 85 milhões, incluindo a Sinqia.
- Taxa de imposto efetiva de aproximadamente 5% em comparação com 6% a 7% em 2023.
Teleconferência de resultados e webcast de áudio
A empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 hoje, às 16h30 (horário de Brasília). Os apresentadores da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando (888) 338-7153 ou, para chamadas internacionais, discando (412) 317-5117. Uma gravação estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado discando (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número do pin é 6294553. A gravação estará disponível até quarta-feira, 7 de agosto de 2024. A chamada será transmitida ao vivo pelo site da empresa no site www.evertecinc.com na seção Investor Relations (Relações com investidores) ou diretamente no site http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta chamada e webcast estará disponível antes da chamada no site de relações com investidores no site ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a chamada.
Sobre a Evertec
EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.
Uso de informações financeiras não-GAAP
As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.
As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.
O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.
Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.
Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.
A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.
Declarações prospectivas
Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.
Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na "Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco", no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.
border="0"EVERTEC, Inc.
Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas do lucro e da (perda) receita abrangente
Três meses terminados em
30 de junho de
Seis meses terminados em
30 de junho de
2024
2023
2024
2023
(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)
Receitas
$
211,978
$
167,076
$
417,296
$
326,890
Custos e despesas operacionais
Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização
97,481
80,452
199,929
156,869
Despesas com vendas, gerais e administrativas
38,187
29,522
73,813
53,397
Depreciação e amortização
32,950
22,329
67,391
41,761
Total de custos e despesas operacionais
168,618
132,303
341,133
252,027
Lucro das operações
43,360
34,773
76,163
74,863
Receitas (despesas) não operacionais
Receitas de juros
3,218
2,103
6,578
3,236
Despesas com juros
(18,709
)
(5,640
)
(38,648
)
(11,283
)
Ganho (perda) na remensuração de moeda estrangeira
2,404
333
(2,052
)
(4,531
)
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial
1,096
1,476
2,167
2,631
Outras receitas, líquidas
2,255
1,591
6,095
2,601
Total de despesas não operacionais
(9,736
)
(137
)
(25,860
)
(7,346
)
Lucro antes do imposto de renda
33,624
34,636
50,303
67,517
Despesas com imposto de renda
1,101
6,586
1,393
9,404
Lucro líquido
32,523
28,050
48,910
58,113
Menos: Lucro líquido (prejuízo) atribuívelàparticipação de não controladores
622
(105
)
1,030
(94
)
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.
31,901
28,155
47,880
58,207
Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos
Ajustes de conversão de moeda estrangeira
(64,351
)
3,153
(90,827
)
20,758
Ganho em hedges de fluxo de caixa
1,034
1,816
3,382
271
Perda não realizada na alteração do valor justo de títulos de dívida disponíveis para venda
—
—
(3
)
(20
)
Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos
$
(63,317
)
$
4,969
$
(87,448
)
$
21,009
Total da (perda) receita abrangente atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.
$
(31,416
)
$
33,124
$
(39,568
)
$
79,216
Lucro líquido por ação ordinária:
Básico
0,50
$
0,43
$
0,74
$
0,90
Diluído
$
0,49
$
0,43
$
0,73
$
0,89
Ações usadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária:
Básico
64.420,756
65.046,328
64.800,361
65.007,528
Diluído
65.150.744
65.510,091
65.699,385
65.571,453
EVERTEC, Inc.
Anexo 2: Balanços patrimoniais consolidados condensados não auditados
(Em milhares)
30 de junho de
2024
31 de dezembro de
2023
Ativos
Ativos circulantes:
Caixa e equivalentes de caixa
$
257,699
$
295,600
Dinheiro restrito
24,434
23,073
Contas a receber, líquido
122,278
126,510
Ativos de liquidação
64,922
51,467
Despesas pagas antecipadamente e outros ativos
61,444
64,704
Total de ativos circulantes
530,777
561,354
Títulos de dívida disponíveis para venda, a valor justo
1,725
2,095
Títulos patrimoniais, a valor justo
4,960
9,413
Investimento em investidas de capital
22,860
21,145
Propriedade e equipamentos, líquido
65,769
62,453
Ativo de direito de uso de arrendamento operacional
12,756
14,796
Goodwill
741,645
791,700
Outros ativos intangíveis, líquidos
451,637
518,070
Ativo fiscal diferido
23,851
47,847
Ativo de derivativos
7,241
4,385
Outros ativos de longo prazo
26,700
27,005
Total de ativos
$
1.889,921
$
2.060,263
Passivos e patrimônio líquido
Passivo circulante:
Passivos provisionados
$
114,417
$
129,160
Contas a pagar
60,122
66,516
Responsabilidade contratual
18,894
21,055
Imposto de renda a pagar
4,222
3,402
Parcela atual do endividamento de longo prazo
23,867
23,867
Parcela atual do passivo de arrendamento operacional
7,408
6,693
Passivos de liquidação
62,041
47,620
Total de passivos circulantes
290,971
298,313
Dívidas de longo prazo
936,001
946,816
Passivo fiscal diferido
46,148
87,916
Passivo contratual - longo prazo
54,136
41,825
Passivo de arrendamento operacional - longo prazo
6,697
9,033
Outros passivos de longo prazo
30,438
40,984
Total do passivo
1.364,391
1.424,887
Compromissos e contingências
Participações não controladoras resgatáveis
38,455
36,968
Patrimônio líquido
Ações preferenciais, valor nominal de US$ 0,01; 2.000.000 de ações autorizadas; nenhuma emitida
—
—
Ações ordinárias, valor nominal US$ 0,01; 206.000.000 ações autorizadas; 64.446.211 ações emitidas e em circulação em 30 de junho de 2024 (31 de dezembro de 2023 - 65.450,799)
644
654
Capital adicional pago
10,777
36,527
Lucros acumulados
541,248
538,903
Outras (perdas) receitas abrangentes acumuladas, líquidas de impostos
(69,239
)
18,209
Total do patrimônio líquido
483,430
594,293
Participação não controladora não resgatável
3,645
4,115
Total do patrimônio líquido
487,075
598,408
Total de passivos e patrimônio líquido
$
1.889,921
$
2.060,263
EVERTEC, Inc.
Anexo 3: Demonstrações consolidadas condensadas e não auditadas dos fluxos de caixa
Seis meses terminados em
30 de junho de
2024
2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido
48,910
$
58,113
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
67,391
41,761
Amortização de custos de emissão de dívida e acréscimo de desconto
2,361
791
Amortização de arrendamento operacional
3,565
3,103
Benefício fiscal diferido
(13,324
)
(3,467
)
Remuneração baseada em ações
15,009
12,056
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial
(2,167
)
(2,631
)
Ganho na venda de títulos patrimoniais
(2,599
)
—
Perda na remensuração de moeda estrangeira
2,052
4,531
Outros, líquido
(1,666
)
4,124
(Aumento) redução de ativos:
(Aumento) redução nos ativos:
1,329
1,261
Contas a receber, líquido
(431
)
(628
)
Despesas pagas antecipadamente e outros ativos
(734
)
(2,282
)
Aumento (redução) no passivo:
Passivos acumulados e contas a pagar
3,101
16,392
Imposto de renda a pagar
1,103
(10,027
)
Passivo contratual
11,561
1,181
Passivos de arrendamento operacional
(1,672
)
(3,035
)
Outros passivos de longo prazo
(2,449
)
(592
)
Total de ajustes
82,430
62,538
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
131,340
120,651
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições de software
(39,106
)
(24,151
)
Propriedade e equipamentos adquiridos
(17,226
)
(11,305
)
Compra de títulos patrimoniais
(111
)
—
Receitas de vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda
370
—
Recursos provenientes da venda de títulos patrimoniais
5,906
—
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—
(22,915
)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
(50,167
)
(58,371
)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Impostos retidos na fonte pagos sobre remuneração baseada em ações
(9,825
)
(5,955
)
Redução líquida em empréstimos de curto prazo
—
(20,000
)
Dividendos pagos
(6,493
)
(6,503
)
Recompra de ações ordinárias
(70,000
)
(15,790
)
Pagamento de dívidas de longo prazo
(11,933
)
(10,375
)
Amortização de outros contratos de financiamento
(7,046
)
—
Atividade de liquidação, líquida
21,703
5,587
Outras atividades de financiamento, líquidas
(2,182
)
—
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
(85,776
)
(53,036
)
Efeito da taxa de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(10,234
)
(1,841
)
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
(14,837
)
7,403
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período
343,724
221,244
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período
$
328,887
$
228,647
Conciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação
Caixa e equivalentes de caixa
257,699
191,620
Caixa restrito
24,434
19,485
Caixa e equivalentes de caixa incluídos nos ativos de liquidação
46,754
17,542
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação
$
328,887
$
228,647
EVERTEC, Inc.
Anexo 4: Informações não auditadas sobre o segmento
Três meses encerrados em 30 de junho de 2024
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativo e
outros(1)
Total
Receita
$
54,199
$
74,669
$
45,319
$
62,336
$
(24,545
)
$
211,978
Custos e despesas operacionais
31,733
74,353
29,481
37,663
(4,612
)
168,618
Depreciação e amortização
7,496
15,051
1,409
3,750
5,244
32,950
Receitas não operacionais
134
5,274
—
151
196
5,755
EBITDA
30,096
20,641
17,247
28,574
(14,493
)
82,065
Remuneração e benefícios(2)
771
1,654
787
906
3,483
7,601
Taxas de transação, refinanciamento e outras(3)
456
(2,359
)
214
289
190
(1,210
)
Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4)
35
(2,436
)
—
—
(3
)
(2,404
)
EBITDA ajustado
$
31,358
$
17,500
$
18,248
$
29,769
$
(10,823
)
$
86,052
____________________
(1)
Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 14,2 milhões dos Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 5,2 milhões dos Pagamentos e serviços América Latina para os Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 5,2 milhões dos Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa principalmente indenizações baseadas em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Três meses encerrados em 30 de junho de 2023
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções de
negócios
Corporativo e
outros(1)
Total
Receitas
$
50,795
$
39,076
$
41,248
$
56,971
$
(21,014
)
$
167,076
Custos e despesas operacionais
28,895
33,666
27,616
39,097
3,029
132,303
Depreciação e amortização
6,087
5,393
1,150
4,469
5,230
22,329
Receitas não operacionais
115
2,290
1
66
928
3,400
EBITDA
28,102
13,093
14,783
22,409
(17,885
)
60,502
Remuneração e benefícios(2)
842
999
860
965
5,035
8,701
Transações, refinanciamentos e outros(3)
288
253
—
—
5,068
5,609
(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4)
(49
)
(285
)
—
—
1
(333
)
EBITDA ajustado
$
29,183
$
14,060
$
15,643
$
23,374
$
(7,781
)
$
74,479
____________________
(1)
Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 13,4 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,4 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 3,3 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em ações.
(4)
Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Seis meses encerrados em 30 de junho de 2024
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Pagamentos e
soluções
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativa e
outros(1)
Total
Receita
$
107,230
$
148,885
$
88,418
$
120,464
$
(47,701
)
$
417,296
Custos e despesas operacionais
62,685
150,384
58,300
78,114
(8,350
)
341,133
Depreciação e amortização
14,758
31,308
2,642
8,188
10,495
67,391
Receitas não operacionais
282
4,109
—
290
1,529
6,210
EBITDA
59,585
33,918
32,760
50,828
(27,327
)
149,764
Remuneração e benefícios (2)
1,469
3,152
1,494
1,691
7,785
15,591
Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3)
723
(5,388
)
214
289
984
(3,178
)
(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4)
(67
)
2,115
—
—
4
2,052
EBITDA ajustado
$
61,710
$
33,797
$
34,468
$
52,808
$
(18,554
)
$
164,229
(1)
Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 28,8 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 9,2 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 9,7 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
Seis meses encerrados em 30 de junho de 2023
(Em milhares)
Serviços de
pagamentos -
Porto Rico e
Caribe
Soluções de
pagamentos
América Latina
Carteira de
clientes, líquida
Soluções
comerciais
Corporativo
e outros(1)
Total
Receitas
$
99,224
$
74,393
$
81,595
$
112,666
$
(40,988
)
$
326,890
Custos e despesas operacionais
56,617
62,978
54,305
78,010
117
252,027
Depreciação e amortização
11,975
8,104
2,279
8,957
10,446
41,761
Receitas (despesas) não operacionais
480
(1,495
)
308
598
810
701
EBITDA
55,062
18,024
29,877
44,211
(29,849
)
117,325
Remuneração e benefícios (2)
1,370
1,651
1,392
1,530
8,603
14,546
Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3)
580
253
—
—
4,379
5,212
Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira (4)
46
4,487
—
—
(2
)
4,531
EBITDA ajustado
$
57,058
$
24,415
$
31,269
$
45,741
$
(16,869
)
$
141,614
(1)
Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 26,4 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 8,4 milhões da Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 6,2 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina.
(2)
Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
(3)
Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais.
(4)
Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
EVERTEC, Inc.
Anexo 5: Reconciliação dos resultados operacionais GAAP e não-GAAP
Três meses encerrados em
30 de junho de
Seis meses encerrados em
30 de junho de
(Valores em milhares de dólares, exceto dados de ações)
2024
2023
2024
2023
Lucro líquido
32,523
28,050
48,910
58,113
Despesas com imposto de renda
1,101
6,586
1,393
9,404
Despesas com juros, líquidas
15,491
3,537
32,070
8,047
Depreciação e amortização
32,950
22,329
67,391
41,761
EBITDA
82,065
60,502
149,764
117,325
Renda variável (1)
(1,096
)
(1,476
)
(2,167
)
(2,631
)
Remuneração e benefícios (2)
7,601
8,701
15,591
14,546
Transações, refinanciamentos e outros (3)
(114
)
7,085
(1,011
)
7,843
(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4)
(2,404
)
(333
)
2,052
4,531
EBITDA ajustado
86,052
74,479
164,229
141,614
Depreciação e amortização operacional (5)
(14,644
)
(12,835
)
(29,439
)
(25,204
)
Despesas com juros em dinheiro, líquidas (6)
(14,422
)
(3,457
)
(29,841
)
(7,820
)
Despesas com imposto de renda (7)
(2,526
)
(11,626
)
(2,064
)
(16,408
)
Participação não controladora (8)
(645
)
80
(1,066
)
46
Lucro líquido ajustado
$
53,815
$
46,641
$
101,819
$
92,228
Lucro líquido por ação ordinária (GAAP):
Diluído
$
0,49
$
0,43
$
0,73
$
0,89
Lucro ajustado por ação ordinária (não GAAP):
Diluído
$
0,83
$
0,71
$
1,55
$
1,41
Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária:
Diluído
65.150,744
65.510,091
65.699,385
65.571,453
____________________
1)
Representa a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de nossos investimentos em ações.
2)
Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações.
3)
Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas, e a eliminação de ganhos não realizados decorrentes da alteração no valor justo de mercado de títulos patrimoniais.
4)
Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.
5)
Representa a despesa de depreciação e amortização operacional, que exclui os valores gerados como resultado de atividades de fusão e aquisição.
6)
Representa a despesa de juros, menos a receita de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas de receita e receita (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.
7)
Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro ajustado antes dos impostos usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens discretos.
8)
Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.
EVERTEC, Inc.
Anexo 6: Resumo das perspectivas e reconciliação com o lucro ajustado não GAAP por ação ordinária
Panorama 2024
2023
(Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação)
Baixo
Alto
Receitas
$
846
a
$
854
$
695
Lucro por ação (EPS) (GAAP)
$
1,59
a
$
1,70
$
1,21
Ajuste por ação para reconciliar o lucro por ação GAAP com o lucro por ação ajustado não GAAP:
Remuneração baseada em ações, ganhos patrimoniais não monetários e outros (1)
0,51
0,51
1,36
Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2)
0,94
0,92
0,62
Despesas com juros não monetárias (3)
0,05
0,05
(0,01
)
Efeito fiscal de ajustes não GAAP (4)
(0,08
)
(0,07
)
(0,36
)
Participação não controladora (5)
(0,03
)
(0,04
)
—
Total de ajustes
1,39
1,37
1,61
EPS ajustado (não GAAP)
$
2,98
a
$
3,07
$
2,82
Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária
65,2
65,8
____________________
(1)
Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de investidas em ações, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para conciliar o EPS GAAP com o EPS não GAAP.
(2)
Representa os valores de despesas de depreciação e amortização gerados como resultado da atividade de fusões e aquisições.
(3)
Representa a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.
(4)
Representa a despesa de imposto de renda sobre ajustes não GAAP usando a taxa de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 5%).
(5)
Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.
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Contato:
Contato com o Investidor
Beatriz Brown-Sáenz
(787) 773-5442
Fonte: BUSINESS WIRE