A Newmont
Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont ou a Empresa) anunciou hoje
que seu Conselho de Administração declarou um dividendo especial único
de US$ 0,88 por ação ordinária, condicionado à aprovação da transação da Goldcorp
Inc. (NYSE: GG) (TSX: G) (Goldcorp). O dividendo será pago aos
acionistas da Newmont registrados até 17 de abril de 2019 (a data de
registro), que é anterior ao fechamento da proposta de agrupamento com o Newmont
Goldcorp. O dividendo especial está condicionado à aprovação, pelos
acionistas da Newmont e da Goldcorp, das resoluções a serem consideradas
em suas assembleias de acionistas nos dias 4 e 11 de abril de 2019,
respectivamente, em conexão com a transação proposta. O dividendo
especial será pago, sujeito ao atendimento das condições, em 1.º de maio
de 2019. O fechamento da transação com a Newmont Goldcorp está previsto
logo após as duas reuniões especiais dos acionistas, se os acionistas de
ambas as empresas aprovarem as resoluções.
O dividendo especial agrega valor para os acionistas existentes da
Newmont, com um pagamento imediato em dinheiro por uma parte do
potencial de sinergia resultante do empreendimento conjunto anunciado em
Nevada com a Barrick
Gold Corporation (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) (Barrick) em 11 de março de
2019. O dividendo será pago aos detentores de ações atualmente em
circulação da Newmont a partir da data de registro, e não em relação às
ações a serem emitidas em conexão com a transação proposta da Newmont
Goldcorp.
"Temos o imenso prazer de oferecer esse dividendo especial a ser pago
aos atuais acionistas da Newmont em reconhecimento ao potencial valor
sinérgico do contrato de empreendimento conjunto em Nevada", disse Gary
Goldberg, diretor executivo. "Continuamos nos envolvendo e ouvimos
atentamente nossos acionistas, e estamos satisfeitos por vários de
nossos maiores acionistas terem manifestado seu apoio ao agrupamento com
a Goldcorp".
A Newmont também anunciou hoje que a Comissão de Concorrência do México
aprovou o agrupamento da Newmont e da Goldcorp sem cláusulas adicionais.
Isso segue a autorização do Departamento de Concorrência do Canadá e da
Comissão de Comércio Justo da Coreia em fevereiro. A Newmont e a
Goldcorp continuam cooperando com outras agências regulatórias para
garantir as aprovações restantes que são condições para o fechamento.
A proposta de agrupamento com a Goldcorp representa uma oportunidade
significativa de agregação de valor para os acionistas da Newmont,
proporcionando a eles um portfólio incomparável de operações, projetos,
oportunidades de exploração, reservas e talentos de nível internacional.
O Conselho de Administração da Newmont continua a apoiar a transação com
a Goldcorp por unanimidade.
Imediatamente após o fechamento dessa transação, a Newmont
Goldcorp vai:
-- Acrescentar 27% do valor líquido dos ativos da Newmont por ação, e 34% por ação ao fluxo de caixa de 2020 da Empresa;i
-- Começar a entregar uma combinação de US$ 365 milhões em sinergias anuais esperadas antes dos impostos, eficiências na cadeia de suprimentos e melhorias em Potencial Pleno representando a oportunidade de criar US$ 4,4 bilhões em Valor Presente Líquido (antes dos impostos);ii
-- Atingir de 6 a 7 milhões de onças de produção estável de ouro sobre um horizonte de longas décadas;i
-- Ter as maiores reservas e recursos de ouro no setor de ouro, inclusive por ação;
-- Estar localizada em jurisdições de mineração favoráveis e distritos de ouro prolíficos em quatro continentes;
-- Entregar o maior dividendo entre os altos produtores de ouro;iii
-- Oferecer flexibilidade financeira e um balanço patrimonial de grau de investimento para fazer avançar os projetos mais promissores, gerando uma Taxa Interna de Retorno (TIR) direcionada de pelo menos 15%;iv
-- Contar com uma bancada de líderes empresariais talentosos e equipes técnicas de alto desempenho e outros talentos com ampla experiência no setor de mineração; e
-- Manter a liderança do setor em desempenho ambiental, social e de governança.
Conforme exigido pelos termos do Contrato de fusão da Newmont/Goldcorp,
a Newmont solicitou e garantiu o consentimento da Goldcorp para o
pagamento desse dividendo especial.
Sobre a Newmont
A Newmont é uma das principais produtoras de ouro e cobre. As operações
da empresa localizam-se principalmente nos Estados Unidos, Austrália,
Gana, Peru e Suriname. A Newmont é a única empresa mineradora de ouro
listada no índice S&P 500, e foi considerada a líder da indústria de
mineração pelo Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones em 2015,
2016, 2017 e 2018. A empresa é líder setorial em geração de valor,
apoiada por sua liderança em desempenho técnico, ambiental, social e de
segurança. A Newmont foi fundada em 1921 e é empresa de capital aberto
desde 1925.
Declarações de advertência sobre declarações prospectivas:
Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do
significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com
emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com
emendas, que se destina a ser coberto pelo porto seguro criado por essas
seções e outras leis aplicáveis e "informações prospectivas" dentro do
significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.
Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou
crença em relação a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou
crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável.
No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e
outros fatores que podem fazer com que os resultados e experiências
reais sejam materialmente diversos dos resultados futuros expressos,
projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. Muitas vezes,
declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e
desempenho e condições financeiras, e costumam conter palavras como
"antecipar", "pretender", "planejar", "desejar", "gostaria", "estimar",
"esperar", "acreditar", "meta", "indicativo", "preliminar" ou
"potencial". Declarações prospectivas neste comunicado de imprensa podem
incluir, entre outros: (i) declarações relacionadas à aquisição
planejada da Goldcorp pela Newmont (a "transação proposta") e os termos,
prazos e encerramento esperados da transação proposta, incluindo o
recebimento de aprovações necessárias e a satisfação de outras condições
de encerramento habituais; (ii) estimativas de produção e vendas
futuras, incluindo expectativa de produção anual; (iii) estimativas de
custos futuros aplicáveis a vendas e custos totais de sustentação; (iv)
expectativas quanto ao acréscimo; (v) estimativas de futuros gastos de
capital; (vi) estimativas de futuras reduções de custos, eficiências e
sinergias; incluindo, entre outros, economias gerais e administrativas,
eficiências da cadeia de suprimentos, aprimoramento do potencial total,
oportunidades de integração e outros aprimoramentos e economias; (vii)
expectativas em relação à exploração futura e desenvolvimento,
crescimento e potencial das operações da Newmont e da Goldcorp, canal de
distribuição de projetos e investimentos, inclusive, entre outros,
retorno do projeto, TIR média esperada, cronograma, datas decisivas,
vida útil da mina, início comercial, primeira produção, produção média
de capital, custos médios e potencial de crescimento; (viii)
expectativas sobre futuros investimentos ou alienações; (ix)
expectativas de dividendos futuros e retornos aos acionistas, inclusive,
declarações relativas ao dividendo especial da Newmont, incluindo sua
data de registro e data de pagamento; (x) expectativas de geração futura
de fluxo de caixa, liquidez, solidez do balanço patrimonial e taxas de
crédito; (xi) expectativas de patrimônio futuro e valor corporativo;
(xii) expectativas de planos e benefícios futuros; (xiii) expectativas
quanto à mineralização futura, inclusive, entre outros, expectativas
quanto a reservas e recursos, graduações e recuperações; (xiv)
estimativas de futuros custos e passivos de fechamento; e (xv) o
possível empreendimento conjunto em Nevada, incluindo as potenciais
sinergias, criação de valores e benefícios da iniciativa. As estimativas
ou expectativas de eventos ou resultados futuros são baseadas em certas
suposições, que podem se mostrar incorretas. Tais suposições incluem,
entre outros: (i) não haver alteração significativa nas condições atuais
de geotecnia, metalurgia, hidrologia e outras condições físicas; (ii)
permitir, desenvolver, operar e expandir as operações e projetos da
Newmont e da Goldcorp, sendo consistentes com expectativas e planos de
mineração, incluindo, entre outros, recebimento de aprovações de
exportação; (iii) desenvolvimentos políticos em qualquer jurisdição em
que a Newmont e a Goldcorp operem de acordo com suas expectativas
atuais; (iv) certas premissas de taxa de câmbio do dólar australiano ou
dólar canadense em relação ao dólar americano, bem como outras taxas de
câmbio sendo aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (v)
certas premissas de preço para ouro, cobre, prata, zinco, chumbo e
petróleo; (vi) preços para os principais suprimentos sendo
aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (vii) a precisão das
estimativas atuais de reservas minerais, recursos minerais e material
mineralizado; (viii) a satisfação das condições para o pagamento
especial de dividendos; e (ix) outras premissas de planejamento. Os
riscos relacionados às declarações prospectivas em relação aos negócios
da Newmont e da Goldcorp e seu desempenho futuro podem incluir, entre
outros, volatilidade de preços de ouro e outros metais, flutuações
cambiais, riscos operacionais, aumento dos custos de produção e
variações na taxa de classificação ou recuperação de minério daquelas
estimadas em planos de mineração, risco político, relações com a
comunidade, resolução de conflitos, regulação governamental e resultados
judiciais e outros riscos. Além disso, os riscos materiais que podem
causar resultados reais diferentes das declarações prospectivas incluem:
a incerteza inerente associada a projeções financeiras ou outras; a
integração imediata e eficaz dos negócios da Newmont e da Goldcorp e a
capacidade de alcançar as sinergias previstas e a criação de valor
contempladas pela transação proposta; o risco associado à capacidade da
Newmont e da Goldcorp de obter a aprovação da transação proposta por
seus acionistas, necessária para consumar a transação proposta e o
momento do fechamento da transação proposta, incluindo o risco de que as
condições da transação não sejam satisfeitas de forma oportuna ou de
qualquer maneira e a falha da transação para fechar por qualquer outro
motivo; o risco de que um consentimento ou autorização que possa ser
requerido para a transação proposta não seja obtido ou seja obtido
sujeito a condições que não são previstas; o resultado de qualquer
processo judicial que possa ser instaurado contra as partes e outras
relacionadas com o contrato; dificuldades imprevistas ou despesas
relativas à transação, a resposta dos parceiros de negócios e a retenção
como resultado do anúncio e da pendência da transação; potencial
volatilidade no preço de ações ordinárias da Newmont devido à transação
proposta; o tamanho antecipado dos mercados e a demanda contínua pelos
recursos da Newmont e da Goldcorp e o impacto das respostas competitivas
ao anúncio da transação; e o desvio do tempo de gerenciamento em
questões relacionadas a transações.
Para uma discussão mais detalhada de
tais riscos e outros fatores, consulte o Relatório Anual de 2018 da
Newmont no Formulário 10-K, arquivado junto à Comissão de Títulos de
Câmbio (Securities and Exchange Commission, SEC), bem como outros
registros da SEC, disponíveis no site da SEC ou www.newmont.com,
o formulário de informações anuais mais recente da Goldcorp, bem como
outros registros da Goldcorp feitos com autoridades reguladoras de
valores mobiliários canadenses e disponíveis no SEDAR, no site da SEC ou
em www.goldcorp.com.
A Newmont não está afirmando ou adotando quaisquer declarações ou
relatórios atribuídos à Goldcorp (incluindo reserva mineral anterior e
declaração de recursos) neste comunicado à imprensa ou feitos pela
Goldcorp fora deste comunicado. A Goldcorp não está afirmando ou
adotando quaisquer declarações ou relatórios atribuídos à Newmont
(incluindo reserva mineral anterior e declaração de recursos) neste
comunicado à imprensa ou feitos pela Newmont fora deste comunicado. A
Newmont e a Goldcorp não assumem nenhuma obrigação de divulgar
publicamente revisões de qualquer "declaração prospectiva", incluindo,
entre outros, perspectiva, para refletir eventos ou circunstâncias após
a data deste comunicado à imprensa ou para refletir a ocorrência de
eventos imprevistos, exceto conforme exigido pelas leis de valores
mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer
falta de atualização de uma "declaração prospectiva" emitida
anteriormente constitui uma reafirmação dessa declaração. A dependência
contínua de "declarações prospectivas" está sob o risco dos investidores.
Informações adicionais sobre a transação proposta e onde encontrá-las
Esse comunicado não tem a intenção e não constitui oferta de venda ou
solicitação de oferta para subscrever ou comprar ou convite para comprar
ou subscrever quaisquer títulos ou a solicitação de voto ou aprovação em
qualquer jurisdição, nem haverá venda, emissão ou transferência de
títulos em qualquer jurisdição que constitua contravenção da legislação
aplicável. Esse comunicado está sendo feito em relação à transação
proposta envolvendo a Empresa e a Goldcorp nos termos de um Contrato
entre a Empresa e a Goldcorp e pode ser considerado como solicitação de
material relacionado à transação proposta. Em conexão com a transação
proposta, a Empresa apresentou um memorando informativo relacionado a
uma reunião especial de seus acionistas com a Comissão de Títulos e
Câmbio (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA em 11 de março
de 2019. Além disso, a Empresa apresentou outros materiais relevantes
relacionados à transação proposta com a SEC. Incentivamos os detentores
de títulos da Empresa a ler atentamente o memorando informativo sobre a
transação proposta e quaisquer outros materiais relevantes quando
estiverem disponíveis antes de tomar qualquer decisão de voto ou
investimento com relação à transação proposta, pois eles contêm e
conterão informações importantes sobre a transação proposta e as partes
da transação.
O memorando informativo definitivo foi enviado aos
acionistas da Empresa em 14 de março de 2019. Os acionistas da Empresa
podem obter uma cópia do memorando informativo, os registros junto à SEC
que foram e serão incorporados por referência ao memorando informativo,
bem como outros registros contendo informações sobre a transação
proposta e as partes da transação feitas pela Empresa junto à SEC
gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov,
no site da empresa em www.newmont.com/investor-relations/default.aspx
ou entrando em contato com o departamento de Relações com Investidores
da Empresa em jessica.largent@newmont.com
ou ligando para +1 (303) 837-5484. Cópias dos documentos arquivados na
SEC pela Goldcorp estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.
Participantes na solicitação de transação proposta
A Empresa e seus diretores, diretores executivos, membros da gestão,
seus funcionários e outras pessoas, segundo as normas da SEC, podem ser
considerados participantes na solicitação de procurações de acionistas
da Empresa em conexão com a transação proposta. Investidores e
detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os
nomes, afiliações e interesses de alguns executivos e diretores da
Empresa na solicitação, lendo o Relatório Anual de 2018 da Empresa no
Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 21 de fevereiro de 2019, seu
memorando informativo relacionado à Reunião Anual de Acionistas de 2018
arquivado junto à SEC em 9 de março de 2018 e outros materiais
relevantes arquivados junto à SEC quando eles estiverem disponíveis.
Informações adicionais relativas aos interesses de tais potenciais
participantes na solicitação de procurações relacionadas à transação
proposta são estabelecidas no memorando informativo relacionado à
transação arquivada na SEC em 11 de março de 2019 e enviado aos
acionistas em 14 de março de 2019. Informações adicionais relativas aos
diretores executivos e diretores da Goldcorp estão estabelecidas em seu
Relatório Anual de 2017 no Formulário 40-F arquivado junto à SEC em 23
de março de 2018, sua circular de informações de gestão relacionada à
Reunião Anual de Acionistas 2018 arquivada junto à SEC em março 16, 2018
e outros materiais relevantes arquivados junto à SEC quando estiverem
disponíveis.
i Cuidados em relação a projeções: As projeções usadas neste
comunicado são consideradas "declarações prospectivas". Consulte as
declarações de advertência acima sobre declarações prospectivas.
Informações prospectivas que representam expectativas pós-fechamento são
inerentemente incertas. Estimativas como aumento esperado, VLA, criação
de Valor Presente Líquido, sinergias, produção futura esperada, TIR,
flexibilidade financeira e solidez de balanço são de natureza
preliminar. Não há garantia de que a transação proposta será fechada ou
que as informações prospectivas serão precisas.
ii A
criação de Valor Presente Líquido (VPL), conforme usada neste
comunicado, é uma estimativa de gerenciamento fornecida para fins
ilustrativos e não deve ser considerada uma medida financeira geralmente
aceita segundo os princípios contábeis (Generally Accepted Accounting
Principles, GAAP) ou não GAAP. A criação de VPL representa a estimativa
combinada da gestão de sinergias antes dos impostos, eficiências da
cadeia de suprimentos e melhorias de Potencial Pleno, como resultado da
transação proposta que foi monetizada e projetada ao longo de um período
de vinte anos para fins da estimativa, aplicando uma taxa de desconto de
5 por cento. Tais estimativas são necessariamente imprecisas e baseadas
em vários julgamentos e suposições. A criação esperada de VPL é uma
"declaração prospectiva" sujeita a riscos, incertezas e outros fatores
que podem ocasionar a criação de valor real diferente da criação de
valor esperado. iii Os dividendos de 2019 para além do
1.º trimestre de 2019 ainda não foram aprovados ou declarados pelo
Conselho de Administração. As expectativas da administração em relação a
dividendos futuros ou dividendos anualizados são "declarações
prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores
Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de
Capitais de 1934, com emendas, que se destinam ser cobertas pelo porto
seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis. Os investidores
são advertidos de que tais declarações com respeito a dividendos futuros
não são vinculantes. A declaração e pagamento de dividendos futuros
permanecem a critério do Conselho de Administração e serão determinados
com base nos resultados financeiros, força de balanço, exigências de
caixa e liquidez da Newmont, perspectivas futuras, preços de ouro e
commodities e outros fatores considerados relevantes pelo Conselho. O
Conselho de Administração reserva todos os poderes relacionados à
declaração e pagamento de dividendos. Consequentemente, ao determinar o
dividendo a ser declarado e pago sobre as ações ordinárias da Empresa, o
Conselho de Administração poderá rever ou encerrar o nível de pagamento
a qualquer momento sem aviso prévio. Como resultado, os investidores não
devem depositar confiança indevida em tais declarações. iv
As metas de TIR nos projetos são calculadas considerando um preço de
ouro de US$ 1.200,00.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190327005852/pt/
Contato com a mídia Omar Jabara +1
(303) 837-5114 omar.jabara@newmont.com Contato
com investidores Jessica Largent +1 (303) 837-5484 jessica.largent@newmont.com
© 2019 Business Wire, Inc.
Aviso:
Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo.
Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.
.