Moody's Corporation (NYSE:MCO) e Reis, Inc. (NASDAQ:REIS) anunciaram
hoje que a subsidiária integrante da Moody's, Moody's Analytics Maryland
Corp., concluiu com sucesso a oferta de compra previamente anunciada
para adquirir todas as ações emitidas e em circulação de ações
ordinárias da Reis com um preço de compra de US$ 23,00 por ação, líquido
em dinheiro ao vendedor, sem juros e quaisquer impostos aplicáveis de
retenção.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui:
https://www.businesswire.com/news/home/20181016006055/pt/
A oferta de compra expirou às 23:59, horário de Nova York, em 12 de
outubro de 2018. O depositário da oferta de compra avisou que a partir
da expiração da oferta de compra, um total de 9.800.276 ações ordinárias
da Reis foi licitada validamente e não retirada validamente na oferta de
compra (excluindo ações em relação às quais os avisos de entrega
garantida foram fornecidos), representando cerca de 84,7% de ações em
circulação da Reis das ações ordinárias. Todas as ações foram aceitas
para pagamento conforme os termos da oferta de compra.
Como resultado da oferta de compra, a Moody's possui agora indiretamente
um número suficiente de ações na Reis para concluir uma fusão de "forma
breve" sob a lei aplicável de Maryland sem aprovação dos acionistas.
Após a conclusão da fusão, todas as ações em circulação de ações
ordinárias da Reis, que não sejam ações detidas pela Moody's, Moody's
Analytics Maryland Corp., Reis, ou qualquer uma de suas respectivas
subsidiárias integrantes, serão canceladas e convertidas no direito de
receber US$ 23 por ação em dinheiro sem juros incidentes e quaisquer
impostos aplicáveis de retenção. A Moody's espera concluir a fusão no
máximo hoje. Além disto, referente à fusão, as ações ordinárias da Reis
deixarão de ser negociadas no Mercado de Ações da NASDAQ.
SOBRE A MOODY'S CORPORATION
A Moody's é um componente essencial dos mercados globais de capital,
fornecendo classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análise
que contribuem para mercados transparentes e integrados.
A Moody's
Corporation (NYSE:MCO) é a empresa matriz da Moody's Investors Service,
que fornece classificações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos
de dívida e títulos, sendo que a Moody's Analytics oferece software de
ponta, serviços de consultoria e pesquisa para análise econômica e de
créditos bem como gestão de risco financeiro. A corporação, que
registrou receitas de US$ 4,2 bilhões em 2017, emprega cerca de 12.300
pessoas em todo o mundo e mantém presença em 42 países. Mais informação
está disponível em www.moodys.com.
SOBRE A REIS
A Reis fornece informações de mercado sobre imóveis comerciais (CRE) e
ferramentas analíticas para profissionais de imobiliárias. A Reis mantém
um banco de dados de propriedades bem como informações sobre todas as
propriedades comerciais em mercados metropolitanos e arredores em todo
os EUA. Estas informações são utilizadas por investidores, credores e
outros profissionais de CRE, para tomar decisões de compra, venda e
financiamento com informação. Além disto, os dados da Reis são
utilizados para investidores em dívidas e ações a fim de avaliar,
quantificar e gerenciar riscos de inadimplência e perdas associados a
hipotecas individuais, propriedades, portfólios e títulos com lastro em
imóveis. A Reis atualmente presta serviços de informação para muitas das
principais instituições de crédito, investidores de capital, corretores
e avaliadores do país.
Para mais informação referente a produtos e serviços da Reis, acesse www.reis.com e www.reisreports.com.
Declarações Prospectivas
Certas declarações contidas neste comunicado são declarações
prospectivas e estão baseadas em expectativas, perspectivas e planos
futuros para negócios e operações da Moody's, que envolvem vários riscos
e incertezas.
As declarações prospectivas e outras informações neste
comunicado são feitas a partir da data deste (exceto onde indicado em
contrário), sendo que a Moody's não assume obrigação (nem pretende)
complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações em uma
base progressiva, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes,
alterações de expectativas ou de outro modo. A Moody's está
identificando certos fatores, riscos e incertezas que poderiam levar
resultados reais a diferir, talvez materialmente, daqueles indicados por
estas declarações prospectivas. Tais fatores, riscos e incertezas
incluem, mas não estão limitados a, rupturas do mercado de crédito ou
desacelerações econômicas, que poderiam afetar o volume de dívida e
outros títulos emitidos nos mercados de capital domésticos e/ou globais,
incluindo regulamentação, preocupações da qualidade de créditos,
mudanças nas taxas de juros e outras volatilidades nos mercados
financeiros tal como devido à votação do referendo do Reino Unido,
através do qual os cidadãos do Reino Unido votaram pela saída da União
Europeia; o nível de fusão e a atividade de aquisição nos EUA e no
exterior; a incerteza da eficácia e possíveis consequências colaterais
de ações dos EUA e governos estrangeiros afetando mercados de crédito
mundiais, comércio internacional e política econômica; preocupações no
mercado afetando nossa credibilidade ou do contrário, afetando
percepções de mercado quanto à integridade ou utilidade de
classificações de agências de crédito independentes; a introdução de
produtos ou tecnologias competitivos por outras empresas; pressão de
preços de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do
desenvolvimento de novos produtos e expansão mundial; o impacto de
regulamentação como uma NRSRO, o potencial para novas legislações e
regulamentações locais, estaduais e nacionais, incluindo provisões na
Lei de Reforma Financeira e regulamentações, resultando de tal Lei; o
potencial para o aumento de concorrência e regulamentação na União
Europeia e outras jurisdições estrangeiras; exposição a litígios
relacionados a nossas opiniões de classificação, bem como qualquer outro
litígio, governo e procedimentos regulatórios, investigações e consultas
aos quais a Moody's pode estar sujeita de tempos em tempos; provisões na
Lei de Reforma Financeira, modificando os padrões de defesa, e
regulamentações da União Europeia, modificando os padrões de
responsabilidade, aplicáveis às agências de classificação de crédito de
modo adverso para agências de classificação de crédito, provisões de
regulamentações da União Europeia, impondo requisitos adicionais
substantivos e processuais sobre preços de serviços e a expansão do
mandato de supervisão para incluir classificações que não sejam da União
Europeia utilizadas para fins de regulatório; a possível perda de
empregados chave; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e
infraestrutura; quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou
outras preocupações com a segurança cibernética; o resultado de qualquer
revisão ao controlar autoridades fiscais de iniciativas globais de
planejamento tributário da Moody's, exposição a potenciais sanções
criminais ou remediações civis, se a Moody's falha em cumprir com as
leis e regulamentações dos EUA e estrangeiras, que são aplicáveis nas
jurisdições nas quais a Moody's opera, incluindo a proteção de dados e
leis de privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais
proibindo pagamentos de corrupção a autoridades governamentais; o
impacto de fusões, aquisições ou outras combinações comerciais e a
capacidade da Moody's de integrar com sucesso empresas adquiridas;
volatilidade cambial; nível de fluxos de caixa futuros; níveis de
investimentos de capital e um declínio na demanda por ferramentas de
gestão de risco de crédito por instituições financeiras. Outros fatores,
riscos e incertezas referentes à aquisição da Reis por nós poderiam
levar nossos resultados reais a diferir materialmente daqueles indicados
por estas declarações prospectivas, incluindo dificuldades ou despesas
imprevistas em conexão com operações integrantes da Reis, produtos e
empregados da Moody's e a possibilidade de que sinergias antecipadas e
outros benefícios de aquisição, que não serão realizados nos montantes
antecipados ou dentro do período de tempo esperado; riscos de que a
aquisição poderia ter um efeito adverso nos negócios da Reis ou suas
perspectivas, incluindo, sem limitação, relacionamentos com provedores,
fornecedores ou clientes; queixas feitas de tempos em tempos por
provedores, fornecedores ou clientes; mudanças no mercado global que
tiveram um efeito adverso nos negócios da Reis; e a exatidão de
quaisquer suposições subjacentes a alguma das anteriores. Estes fatores,
riscos e incertezas bem como outros riscos e incertezas que poderiam
levar os resultados reais da Moody's a diferir materialmente daqueles
contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implicados nas
declarações prospectivas estão descritos em maiores detalhes em "Fatores
de Risco" na Parte I, Item 1A do Relatório Anual da Moody's no
Formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2017,
documentos de ofertas de compra previamente apresentados pela Moody's à
CVM e sua subsidiária adquirida Moody's Analytics Maryland Corp.,
conforme alterado, e outras apresentações feitas de tempos em tempos
pela Moody's à CVM ou materiais aqui incorporados ou na mesma.
Acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer
um destes fatores, riscos e incertezas podem levar os resultados reais
da Moody's a diferir materialmente daqueles contemplados, expressos,
projetados, antecipados ou implicados nas declarações prospectivas, que
poderiam ter um efeito material e adverso nos negócios, resultados de
operações e condição financeira da Moody's. Novos fatores podem emergir
de tempos em tempos, não sendo possível para a Moody's prever novos
fatores nem a Moody's avaliar o efeito potencial de quaisquer novos
fatores sobre isto.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181016006055/pt/
Pela Moody's Dorian Hare, 1 212-553-1349 Vice-Presidente
de Relações com Investidores dorian.hare@moodys.com ou Michael
Adler, 1 212-553-4667 Vice-Presidente Sênior de Comunicações
Corporativas michael.adler@moodys.com ou Pela Reis Mark P.
Cantaluppi, 1 212-921-1122 Vice-Presidente e
Diretor Financeiro mark.cantaluppi@reis.com ou Hayden
IR Ian Corydon, 1 310-571-9988 ian@haydenir.com
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Aviso:
Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo.
Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.
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