Viridian Group FinanceCo PLC e Viridian Power and Energy Holdings DAC (conjuntamente, os "Emissores"), subsidiárias da Viridian Group Investments Limited ("Viridian"), uma empresa de portfólio da I Squared Capital, avaliou a oferta de 540 milhões de libras esterlinas (£ ) (equivalente) no valor agregado principal de notas garantidas seniores. Essa emissão compreende uma parcela em euros ( EUR) de 350 milhões de notas garantidas seniores de 4,00% com vencimento em 2025 e uma parcela em libras esterlinas (£) de 225 milhões de notas garantidas seniores de 4,75% com vencimento em 2024 (conjuntamente, as "Notas").
A Viridian pretende utilizar o produto das Notas, juntamente com os valores recebidos em relação à liquidação de certos contratos de câmbio a termo e caixa no balanço, para refinanciar suas notas existentes em euros, pagar custos e pagar uma distribuição de 60 milhões de libras esterlinas para seus acionistas.
As Notas (144A/Reg S) receberam uma classificação de B1 (perspectiva positiva) da Moody's e um esperado BB- (Exp) da Fitch.
"Com este refinanciamento, a Viridian está ainda melhor posicionada para executar sua estratégia corporativa", disse Ian Thom, diretor executivo da Viridian. "O preço alcançado reafirma a melhoria significativa da qualidade de crédito das iniciativas de crescimento, incluindo o comissionamento de 168 megawatts de capacidade eólica em março e abril de 2017, juntamente com a construção em andamento de mais 75 megawatts de capacidade eólica. Além disso, a Viridian continua a ocupar posições de liderança na Irlanda em um portfólio diversificado de ativos, incluindo 747 megawatts de capacidade de geração térmica capaz de fornecer 11% da demanda de pico, mais de 1,2 gigawatts de contratos de compra de energia, além de fornecer gás e eletricidade para mais de 700 mil clientes".
A oferta foi liderada pela I Squared Capital em estreita colaboração com a equipe de liderança executiva da Viridian.
Deutsche Bank, Barclays, e Credit Suisse atuaram como coordenadores globais conjuntos e bookrunners. Lloyds Bank e The Royal Bank of Scotland (agindo sob a denominação comercial NatWest Markets) atuaram como bookrunners.
Simpson Thacher & Bartlett LLP atuou em nome da Viridian enquanto a Latham & Watkins LLP atuou em nome dos coordenadores globais e bookrunners.
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Sobre a Viridian
A Viridian é uma das principais empresas integradas de energia da Irlanda com negócios substanciais na Irlanda do Norte e República da Irlanda.
Sobre a I Squared Capital
A I Squared Capital é uma gestora independente de investimentos em infraestrutura mundial com foco em energia, serviços públicos e transporte na América do Norte, Europa e economias selecionadas de alto crescimento. A empresa tem escritórios em Nova Iorque, Houston, Londres, Nova Deli, Hong Kong e Cingapura.
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