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Estado de Minas

Fato Relevante - 13º emissão de debêntures


postado em 16/11/2017 21:30

(foto: Dino)
(foto: Dino)

LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5


FATO RELEVANTE


Localiza Rent a Car S.A. ? "Localiza" (BM&FBovespa;: RENT3 e OTCQX: LZRFY) ? Em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado que o Conselho de Administração aprovou, em 16 de novembro de 2017, a 13ª (décima terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A., em até duas séries, sendo a primeira com prazo final em fevereiro de 2023 e a segunda com prazo final em fevereiro de 2025, para distribuição pública, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão, totalizando o montante de até R$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais). A referida emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição e seguirá o regime misto de colocação, sendo R$800.000.000,00 em regime de garantia firme de subscrição e R$400.000.000,00 milhões em regime de melhores esforços de distribuição, de forma individual e não solidária entre os Coordenadores, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. Os recursos líquidos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Localiza e/ou pré-pagamento de dívidas.

A ata da Reunião do Conselho de Administração da Localiza se encontra arquivada na sede da Localiza, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA; (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da Localiza (www.localiza.com/ri).

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2017.

Roberto Mendes
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores



Website: http://localiza.riweb.com.br/

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