A Dole Food Company, Inc. ("Dole") anunciou hoje o início de uma solicitação de consentimento com relação a alterações específicas ("Alterações") à Escritura, datada de 6 de abril de 2017, entre a Dole, DFC Holdings, LLC ("Holdings"), como avalista, os respectivos avalistas subsidiários e a Wilmington Trust, National Association, como administrador ("Administrador"), gerenciando seus títulos garantidos sênior a 7,25% com vencimento em 2025 ("Títulos") ("Escritura"). Atualmente, o valor agregado principal em circulação dos títulos é de US$ 300 milhões.
As Alterações liberariam a Holdings da sua garantia estabelecida na Escritura (e suas outras obrigações limitadas estabelecidas na Escritura e os documentos dos valores mobiliários (conforme definido na Escritura)), em cada caso, mediante a realização de uma oferta pública inicial qualificada (conforme definida na Escritura) com relação às ações ordinárias do Emissor, e sujeita à liberação substancialmente concomitante (ou anterior) das garantias da Holdings, de acordo com o contrato de crédito a prazo e o contrato de crédito rotativo (conforme definido na Escritura).
A solicitação de consentimento está condicionada ao recebimento dos consentimentos dos titulares de registro em 23 de junho de 2017, de uma maioria do valor agregado principal dos títulos ("Consentimentos exigidos"). A solicitação de consentimento expirará às 17 horas, horário da cidade de Nova Iorque, do dia 6 de julho de 2017, a não ser que este prazo seja prorrogado ("Data de vencimento").
Imediatamente após a Data de vencimento e sujeita à satisfação ou renúncia de todas as condições à solicitação de consentimento, a Dole pagará a cada titular de Títulos que tenha fornecido (e não revogado) um consentimento válido em favor das Alterações, um pagamento em dinheiro ("Taxa de consentimento") de US$ 2,50 por US$ 1.000 do valor principal dos Títulos em relação ao qual o consentimento tenha sido fornecido.
As Alterações serão efetivadas e entrarão em vigor mediante a assinatura de uma escritura complementar. A Dole propõe a celebração da escritura complementar o mais cedo possívsl, após a obtenção dos respectivos consentimentos exigidos. Nessa altura, as Alterações efetivadas pela escritura complementar entrarão em vigor e os consentimentos não poderão mais ser revogados.
Para obter a declaração completa dos termos e condições das solicitações de consentimento, os titulares dos Títulos deverão consultar a Declaração da solicitação de consentimento, datada de 26 de junho de 2017 ("Declaração de solicitação de consentimento"), que está sendo enviada a todos os titulares de Títulos na data de registro.
O agente da solicitação relativa à solicitação de consentimento é a Morgan Stanley & Co. LLC. Questões relativas à solicitação de consentimento podem ser encaminhadas à Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Grupo de gestão de responsabilidade civil (Liability Management Group), pelo telefone +1 (800) 624-1808 (ligação gratuita), ou +1 (212) 761-1057. A Global Bondholder Services Corporation atua como agente de informações e agente de tabulação em conexão com as solicitações de consentimento. Solicitações de ajuda para fornecimento de consentimento ou para obter cópias adicionais da declaração de solicitação de consentimento devem ser encaminhadas ao agente de informações pelo telefone +1 (866) 470-3900 (ligação gratuita), +1 (212) 430-3774 (bancos e corretores) (a cobrar) ou contact@gbsc-usa.com.
Este comunicado não é uma oferta de compra ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. A solicitação de consentimento está sendo feita somente através da Declaração de solicitação de consentimento e está sujeita aos termos e condições nela estabelecidos.
Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", de acordo com o significado atribuído ao termo na Private Securities Litigation Reform Act de 1995, que envolvem diversos riscos e incertezas. As declarações prospectivas, com base nas expectativas atuais da gerência, são geralmente identificáveis pela utilização de termos como "pode ", "irá", "espera", "acredita", "pretende", "antecipa" e outras expressões semelhantes. Os potenciais riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos neste comunicado incluem fenômenos meteorológicos; respostas de mercado a pressões de volume do setor; suprimentos e preços de produtos e de matérias-primas; fornecimento e preços de energia; alterações em taxas de juros e taxas de câmbio; crises econômicas; riscos de segurança em países em desenvolvimento; conflitos internacionais; e cotas, taxas alfandegárias e outras ações governamentais. Informações adicionais sobre os fatores que podem afetar os resultados financeiros da Dole estão incluídas na Declaração de solicitação de consentimento e respectivos documentos incorporados.
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Dole Food Company, Inc. William Goldfield, 818-874-4647
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